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Gerenciar Clientes

Este guia explica como gerenciar clientes no sistema PAC. Disponível para perfis ADMIN e RESPONSAVEL_TECNICO.

Listar Clientes​

  1. Acesse o menu Clientes na barra lateral

  2. Você verá a listagem de todos os clientes:

    Listagem de clientes

  3. Use os filtros para buscar clientes específicos:

    • Busca por nome, CNPJ ou email
    • Filtro por status (Ativo, Inativo, Bloqueado)
    • Ordenação por colunas

Cadastrar Novo Cliente​

Passo 1: Acessar o Formulário​

  1. Na listagem de clientes, clique no botão Novo Cliente

  2. O formulário de cadastro será aberto

    Formulário de cadastro

Passo 2: Preencher Dados Fiscais​

Preencha as informações da empresa:

  • Razão Social (obrigatório)
  • Nome Fantasia (obrigatório)
  • CNPJ (obrigatório, será validado automaticamente)
  • Inscrição Estadual (opcional)
  • Inscrição Municipal (opcional)
  • Regime Tributário (selecionar)
Validação CNPJ

O sistema valida automaticamente o CNPJ através da Receita Federal. Certifique-se de informar um CNPJ válido.

Passo 3: Preencher Endereço​

Informe o endereço completo:

  • CEP (será preenchido automaticamente ao informar)
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento (opcional)
  • Bairro
  • Cidade
  • UF (Estado)
  • País

Passo 4: Informar Contatos​

Contato da Empresa:

  • Telefone
  • Celular
  • Email (obrigatório)

Contato Comercial (opcional):

  • Nome do contato
  • Cargo
  • Email
  • Telefone

Passo 5: Configurar Status​

  • Selecione o Status inicial:
    • Ativo: Cliente pode usar o sistema normalmente
    • Inativo: Cliente não pode acessar
    • Bloqueado: Cliente bloqueado temporariamente

Passo 6: Salvar​

  1. Revise todas as informações
  2. Clique em Salvar ou Cadastrar
  3. O sistema criará automaticamente um usuário para o cliente
  4. Um email de boas-vindas será enviado com as credenciais
Criação Automática de Usuário

Ao cadastrar um cliente, o sistema cria automaticamente uma conta de usuário com:

  • Email: o email informado no cadastro
  • Senha: gerada automaticamente e enviada por email
  • Perfil: CLIENT

Editar Cliente​

  1. Na listagem de clientes, clique no cliente desejado ou no ícone de edição

  2. O formulário será aberto com os dados preenchidos

  3. Faça as alterações necessárias

  4. Clique em Salvar

    Editar cliente

Dados Fiscais

Alguns dados fiscais (como CNPJ) não podem ser alterados após o cadastro. Entre em contato com o suporte se necessário.

Visualizar Detalhes do Cliente​

  1. Clique no cliente na listagem
  2. Você verá:
    • Dados completos da empresa
    • Setores vinculados
    • Técnicos cadastrados
    • Formulários vinculados
    • Histórico de atividades

Inativar/Bloquear Cliente​

  1. Acesse a edição do cliente
  2. Altere o Status para:
    • Inativo: Cliente não poderá mais acessar o sistema
    • Bloqueado: Cliente temporariamente bloqueado
  3. Salve as alterações
Atenção

Ao inativar um cliente, ele perderá acesso ao sistema imediatamente. Certifique-se de comunicar o cliente antes.

Filtrar e Buscar Clientes​

Busca Rápida​

Use o campo de busca no topo da listagem para buscar por:

  • Nome fantasia
  • Razão social
  • CNPJ
  • Email

Filtros Avançados​

Use os filtros por coluna:

  • Status: Filtrar por Ativo, Inativo ou Bloqueado
  • Regime Tributário: Filtrar por tipo de regime
  • UF: Filtrar por estado

Exportar Dados​

  1. Na listagem de clientes, clique em Exportar
  2. Escolha o formato (Excel, CSV)
  3. Os dados filtrados serão exportados

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