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Vinculação Cliente - Responsável Técnico

Este guia explica o processo de vinculação entre clientes e Responsáveis Técnicos no sistema PAC.

Visão Geral​

Para que um cliente possa receber formulários e acompanhamento, é necessário que ele esteja vinculado a um Responsável Técnico. Existem duas formas de fazer essa vinculação:

  1. Solicitação pelo Cliente: O cliente solicita vínculo com um RT
  2. Vinculação pelo Admin/RT: Admin ou RT vincula diretamente

Solicitar Vínculo (Cliente)​

Passo 1: Acessar Vinculação​

  1. No menu lateral, acesse Vincular Responsável Técnico ou Vinculação RT

  2. Você verá uma lista de Responsáveis Técnicos disponíveis

Passo 2: Selecionar RT​

  1. Busque pelo nome ou email do RT desejado
  2. Revise as informações do RT:
    • Nome
    • Função
    • Documento profissional
    • Email

Passo 3: Enviar Solicitação​

  1. Clique em Solicitar Vínculo no RT desejado
  2. Uma solicitação será enviada ao RT
  3. Você receberá uma confirmação
Notificação

O Responsável Técnico receberá um email informando sobre sua solicitação.

Passo 4: Aguardar Aprovação​

  1. O status da solicitação será Pendente
  2. Aguarde a resposta do RT
  3. Você receberá um email quando o RT responder

Aprovar/Rejeitar Vínculo (Responsável Técnico)​

Passo 1: Receber Notificação​

  1. Você receberá um email quando um cliente solicitar vínculo
  2. Acesse o sistema e vá para Clientes → Solicitações Pendentes

Passo 2: Revisar Solicitação​

  1. Veja os dados da empresa:
    • Razão social
    • Nome fantasia
    • CNPJ
    • Endereço
    • Contatos

Passo 3: Decidir​

Você tem duas opções:

Aceitar Vínculo​

  1. Clique em Aceitar

  2. O cliente será vinculado automaticamente

  3. O cliente receberá um email de confirmação

  4. Você poderá criar formulários para este cliente

Rejeitar Vínculo​

  1. Clique em Rejeitar

  2. Opcionalmente, informe um motivo

  3. O cliente receberá um email informando a rejeição

Rejeição

Ao rejeitar, o cliente não poderá solicitar vínculo novamente com você por um período. Use com cuidado.

Vinculação Direta (Admin/RT)​

Para Administradores​

  1. Acesse Clientes
  2. Selecione o cliente desejado
  3. Na seção Responsável Técnico, selecione o RT
  4. Salve

Para Responsáveis Técnicos​

  1. Acesse Clientes → Vincular Cliente
  2. Selecione o cliente da lista
  3. Confirme a vinculação
Vinculação Direta

A vinculação direta não requer aprovação e é imediata.

Visualizar Clientes Vinculados​

Para Responsáveis Técnicos​

  1. Acesse Clientes ou Meus Clientes
  2. Veja todos os clientes vinculados:
    • Status da vinculação
    • Data de vinculação
    • Formulários compartilhados

Para Clientes​

  1. Acesse Meus Dados
  2. Veja seu Responsável Técnico vinculado
  3. Veja informações de contato

Desvincular Cliente​

Para Administradores​

  1. Acesse o cliente
  2. Remova o vínculo com o RT
  3. Salve
Desvinculação

Ao desvincular, o cliente não receberá mais novos formulários deste RT. Formulários já criados continuarão funcionando.

Status da Vinculação​

  • Pendente: Solicitação aguardando aprovação
  • Aprovado: Cliente vinculado ao RT
  • Rejeitado: Solicitação foi rejeitada

Notificações por Email​

Cliente Recebe Email Quando:​

  • Solicitação de vínculo é enviada (confirmação)
  • RT aceita o vínculo
  • RT rejeita o vínculo

Responsável Técnico Recebe Email Quando:​

  • Cliente solicita vínculo
Templates de Email

Todos os emails são enviados automaticamente. Veja Documentação Técnica - Emails para mais detalhes.

Perguntas Frequentes​

Posso ter mais de um Responsável Técnico?​

Não, cada cliente pode ter apenas um Responsável Técnico vinculado por vez.

Posso trocar de Responsável Técnico?​

Sim, mas você precisa desvincular do atual primeiro ou solicitar vínculo com outro RT.

O que acontece se meu RT for inativado?​

Entre em contato com o suporte. Você precisará vincular-se a outro RT.

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