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Gerenciar Clientes

Este guia explica como gerenciar clientes vinculados no sistema PAC para o Perfil Responsável Técnico.

Visão Geral​

Como Responsável Técnico, você pode visualizar e gerenciar todos os clientes vinculados a você, incluindo aprovar solicitações de vínculo e visualizar informações detalhadas.

Listar Clientes Vinculados​

  1. Acesse o menu Meus Clientes ou Clientes na barra lateral

  2. Você verá a listagem de todos os clientes vinculados:

    Listagem de clientes

  3. Use os filtros para buscar clientes específicos:

    • Busca por nome, CNPJ ou email
    • Filtro por status (Ativo, Inativo, Bloqueado)
    • Ordenação por colunas

Visualizar Detalhes do Cliente​

  1. Clique no cliente na listagem
  2. Você verá:
    • Dados completos da empresa
    • Setores vinculados
    • Técnicos cadastrados
    • Formulários vinculados
    • Histórico de atividades
    • Status de conformidade

Gerenciar Solicitações de Vínculo​

Receber Notificação​

  1. Você receberá um email quando um cliente solicitar vínculo
  2. Acesse o sistema e vá para Clientes → Solicitações Pendentes

Revisar Solicitação​

  1. Veja os dados da empresa:
    • Razão social
    • Nome fantasia
    • CNPJ
    • Endereço
    • Contatos

Aprovar Vínculo​

  1. Clique em Aceitar
  2. O cliente será vinculado automaticamente
  3. O cliente receberá um email de confirmação
  4. Você poderá criar formulários para este cliente

Rejeitar Vínculo​

  1. Clique em Rejeitar
  2. Opcionalmente, informe um motivo
  3. O cliente receberá um email informando a rejeição
Rejeição

Ao rejeitar, o cliente não poderá solicitar vínculo novamente com você por um período. Use com cuidado.

Vincular Cliente Diretamente​

  1. Acesse Clientes → Vincular Cliente
  2. Selecione o cliente da lista
  3. Confirme a vinculação
Vinculação Direta

A vinculação direta não requer aprovação e é imediata.

Filtrar e Buscar Clientes​

Busca Rápida​

Use o campo de busca no topo da listagem para buscar por:

  • Nome fantasia
  • Razão social
  • CNPJ
  • Email

Filtros Avançados​

Use os filtros por coluna:

  • Status: Filtrar por Ativo, Inativo ou Bloqueado
  • Regime Tributário: Filtrar por tipo de regime
  • UF: Filtrar por estado

Exportar Dados​

  1. Na listagem de clientes, clique em Exportar
  2. Escolha o formato (Excel, CSV)
  3. Os dados filtrados serão exportados

Ações Disponíveis​

Criar Formulários para Cliente​

  1. Selecione o cliente
  2. Acesse Formulários → Novo Formulário
  3. Vincule o formulário ao cliente selecionado

Visualizar Monitoramento​

  1. Selecione o cliente
  2. Acesse Monitoramento
  3. Veja o status de conformidade detalhado

Abrir Chamado​

  1. Use o sistema de chamados para comunicação direta
  2. O cliente receberá notificação por email

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