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Gerenciar Vinculações

Este guia explica como aprovar, rejeitar e gerenciar vinculações com clientes no sistema PAC para o Perfil Responsável Técnico.

Visão Geral​

Como Responsável Técnico, você recebe solicitações de vínculo de clientes e pode aprová-las ou rejeitá-las. Também pode vincular clientes diretamente.

Receber Solicitação de Vínculo​

Passo 1: Receber Notificação​

  1. Você receberá um email quando um cliente solicitar vínculo
  2. Acesse o sistema e vá para Clientes → Solicitações Pendentes

Passo 2: Revisar Solicitação​

  1. Veja os dados da empresa:
    • Razão social
    • Nome fantasia
    • CNPJ
    • Endereço
    • Contatos

Passo 3: Decidir​

Você tem duas opções:

Aceitar Vínculo​

  1. Clique em Aceitar
  2. O cliente será vinculado automaticamente
  3. O cliente receberá um email de confirmação
  4. Você poderá criar formulários para este cliente

Rejeitar Vínculo​

  1. Clique em Rejeitar
  2. Opcionalmente, informe um motivo
  3. O cliente receberá um email informando a rejeição
Rejeição

Ao rejeitar, o cliente não poderá solicitar vínculo novamente com você por um período. Use com cuidado.

Vincular Cliente Diretamente​

  1. Acesse Clientes → Vincular Cliente
  2. Selecione o cliente da lista
  3. Confirme a vinculação
Vinculação Direta

A vinculação direta não requer aprovação e é imediata.

Visualizar Clientes Vinculados​

  1. Acesse Clientes ou Meus Clientes
  2. Veja todos os clientes vinculados:
    • Status da vinculação
    • Data de vinculação
    • Formulários compartilhados

Desvincular Cliente​

  1. Acesse o cliente
  2. Remova o vínculo
  3. Confirme a ação
Desvinculação

Ao desvincular, o cliente não receberá mais novos formulários deste RT. Formulários já criados continuarão funcionando.

Status da Vinculação​

  • Pendente: Solicitação aguardando aprovação
  • Aprovado: Cliente vinculado ao RT
  • Rejeitado: Solicitação foi rejeitada

Notificações por Email​

Você recebe email quando:

  • Cliente solicita vínculo
Templates de Email

Todos os emails são enviados automaticamente. Veja Documentação Técnica - Emails para mais detalhes.

Perguntas Frequentes​

Posso ter quantos clientes vinculados?​

Não há limite de clientes vinculados. Você pode gerenciar quantos clientes precisar.

Posso desvincular um cliente?​

Sim, mas isso afetará o recebimento de novos formulários. Formulários já criados continuarão funcionando.

O que acontece se eu rejeitar uma solicitação?​

O cliente receberá um email informando a rejeição e não poderá solicitar vínculo novamente por um período.

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